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Un pipeline commercial qui fait avancer chaque affaire

Voyez chaque affaire ouverte par étape, faites-la glisser quand elle avance, et ne laissez jamais une affaire sans prochaine action.

Le tableau du pipeline

Les affaires en cartes, dans des colonnes par étape. Glissez une carte pour la déplacer, marquez-la gagnée ou perdue.
Chaque étape affiche son nombre d’affaires et leur valeur totale, par devise.
Plusieurs pipelines si vous vendez de plusieurs façons : nouveaux clients, renouvellements, partenariats.
Des étapes que vous nommez et ordonnez vous-même, et changez à tout moment.

Prochaine action : une tâche avec échéance sur chaque affaire. Quand vous en terminez une, l’application demande la suivante.
Aujourd’hui : tâches en retard, tâches du jour, affaires sans prochaine action, sans activité récente ou dont la date de clôture est passée.
Rapports : affaires prévues sous 30 jours, conversion par étape et principaux motifs de perte.
Historique : chaque affaire garde ses notes, ses tâches et ses changements d’étape.

Créez un pipeline de prospection à côté de celui des ventes : du premier contact au rendez-vous. Les affaires passent de l’un à l’autre en un geste.

Peut-on avoir plusieurs pipelines ?

Oui, chacun avec ses propres étapes. Passez de l’un à l’autre sur le tableau.

Est-ce que ça gère plusieurs devises ?

Oui. Chaque affaire a sa devise, et les totaux des étapes sont donnés pour chaque devise.

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