Cómo exportar los datos de Pipedrive a Excel

Exportar todo un tipo

Para una copia de seguridad, un informe completo o un cambio a otra herramienta. Solo los administradores globales y los usuarios con el permiso de exportar ven esta página.

1. Abre el menú de la cuenta (arriba a la derecha) y ve a Herramientas y aplicaciones → Exportar datos.
2. Elige un tipo: negocios, organizaciones, personas, actividades, notas, leads, productos o archivos. Cada tipo es un archivo.
3. Para los negocios, pon el estado de archivo en todos (archivados o no). Empieza en «no archivado», y así tus negocios archivados se quedan fuera.
4. Para las actividades, filtra por fecha de adición con cualquier fecha. Un filtro por fecha de vencimiento omite las actividades que no tienen fecha de vencimiento.
5. Para las notas, elige HTML (conserva el formato) o texto sin formato.
6. Elige Excel o CSV y exporta. El archivo aparece en Exportaciones generadas, en la misma página, y se queda allí 28 días.

Exportar una lista

Para una hoja de cálculo rápida de lo que ves: puede hacerlo cualquiera con permiso de exportar.

1. Abre una vista de lista (negocios, personas, organizaciones, leads o proyectos) y aplica el filtro que quieras.
2. Haz clic en el icono del engranaje y elige las columnas. Solo se exportan las columnas visibles. Una lista de negocios puede incluir también los campos de la persona y de la organización.
3. Abre el menú «…» y elige Exportar resultados de filtro, y después Excel o CSV.

Qué obtienes

• Una hoja por archivo, con un encabezado por campo (el título del negocio, el nombre de la organización…), en el idioma de tu cuenta.
• Columnas de ID, como el ID del negocio y el ID de la organización del negocio. Consérvalas: así un negocio encuentra su organización y su persona cuando dos personas se llaman igual.
• Los campos personalizados con sus propios nombres.
• En los archivos Excel, los números siguen siendo números. Las fechas y horas vienen sin zona horaria.
• Las actividades, las notas y los archivos son exportaciones separadas, incluso para un solo negocio. Los archivos de Google Drive no se incluyen.
• Solo los registros que puedes ver: los ajustes de visibilidad también se aplican a las exportaciones.

¿Excel o CSV?

Elige Excel si vas a abrir el archivo en Excel: los números siguen siendo números y las tildes y la ñ se ven bien.

Elige CSV para Google Sheets u otra herramienta. El CSV de Pipedrive es UTF-8, con cada valor entre comillas. Si Excel muestra caracteres raros en los nombres, impórtalo con Datos → Desde el texto/CSV en lugar de abrirlo con doble clic.

¿Te cambias a otro CRM?

Exporta organizaciones, personas, negocios, actividades y notas, con los ajustes de arriba. Es todo lo que necesitas para llevarte tu embudo.

Really Fast CRM importa estos archivos tal como salen de Pipedrive: asignas cada columna a un campo, vincula los negocios con sus personas y organizaciones por los ID de Pipedrive, muestra una vista previa antes de guardar nada y puede deshacer toda la importación. Comparado con Pipedrive